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《深耕新南向》低調融入在地社會 緬甸經商關鍵守則

2017-04-27

商情來源:仰光台貿中心 / 經貿透視雙周刊第465期

日期:2017年4月12日

雖然緬甸被軍方封閉半個世紀,基礎建設不佳,但擁有五千多萬的人口,仍具有發展潛力。重視人情、行事低調,是在此長遠經商之道。

目前東南亞市場中,緬甸被各界稱為最後一塊淨土,臺商進駐緬甸的意願相對增加;但緬甸與世隔絕數十年,法令、資訊及各項基礎設施都不完備,不少人對緬甸仍是一片模糊。而仰光台灣貿易中心自2013年籌設迄今,正好經歷緬甸改革開放後幾個轉型里程碑,提供有意赴緬甸發展的業者參考。

配合市場 慎選時機

因受到過去軍政府鎖國及國際制裁的影響,緬甸國家基礎建設嚴重落後,民生物資極度仰賴進口,因此市場開放後,吸引不少外商進駐,包括必勝客、肯德基及Benz等;而臺灣業者hTC也於2013年在緬甸設立首家旗艦店,並推出內建緬語系統的手機。

20152016年這段期間,可說是緬甸的觀察期,受到貨幣貶值、政權移轉及外資觀望的影響下,這二年的貿易量成長有限,而炒高的不動產更形成投資障礙,讓部分績優外商卻步。

造成此現象的主因之一為緬甸開放時間太短,導致大量外資過於集中在能源與基礎建設方面,加上過去封閉太久,中產消費族群尚未成形,消費力道不足;但儘管如此,5,000多萬的人口仍是龐大商機,廠商須針對緬甸經濟發展的進程,選擇適合切入的時間點。

基設不佳 策略因應

被軍方封閉了半個世紀的緬甸,教育斷層嚴重,專業技術與人才極度缺乏,且長期以來,緬甸一直以現金交易為主,囤積黃金、寶石或美元則是百姓保值的方法;而高達13%的利息,再加上租金採年繳的方式,讓經商的成本負擔變重。

在市場對外開放後,各種需求接踵而至,要蓋高樓層的現代化辦公大樓,但沒有鋼構材料、專業工程師及設計師;推動信用卡、ATM提款、手機支付系統及金融服務,卻沒有配套的管理人才、法令制度及風險管理機制;重大疾病要就醫,得遠赴新加坡或泰國;高級房車開放進口,精密的行車電腦維修技術水準卻不足。

在緬甸,有著各種待發展的產業,但基礎設施不佳,專業技術也不到位,讓經營資本門檻變高,這些都是廠商在拓展緬甸市場前,需要克服的問題。

企業捐助 當地風氣

緬甸是篤信小乘佛教的國家,出家人不忌葷酒,但有過午不食的習慣,且每日早上會外出化緣。

一般人也有「出家」的習慣,一生至少一次,但天數沒有一定。若是小孩出家,可說是家中隆重大事,經濟寬裕的家長會特別安排隆重的隊伍,一路敲鑼打鼓將孩子護送到寺廟。

正因這樣的社會氛圍,緬甸的治安在東南亞地區算是相當良好,而寺廟在社會福利制度中扮演重要的角色,照顧許多孤苦貧童、無家遊民、外地工人及學子等。因此,事業有成的企業家會定期捐助寺廟,能力次者每年也會利用生日當天,前往寺廟附屬的孤兒院捐助一餐。至於僑界、商會組織也會不定期捐獻,這些捐助款在緬甸架構起獨特的社會福利制度,穩定了整個社會。

因此,來緬甸經商須了解這種捐助的風氣與文化,且政府部門對企業捐贈或贊助也習以為常,不失為一個可切入政府部門或建立產品口碑的方式。

 

派員蹲點 建立關係
經營緬甸市場,須透過長期互動,特別是與政府基層的定期交流,因此,派員蹲點是必要的基本功。
交換名片方面,通常在緬甸當地有連絡方式者,會受到較多關注;再來便是勤加走訪,即便現今手機在緬甸日漸普及,但互動上仍多為「見面三分情」及親友引薦,生意才能日漸展開。
然而,在資訊不透明的情況下,各種地下管道訊息雜亂不齊,對初進入緬甸市場的業者而言,須先從聽其言開始學習,再觀其行,進而邀訪互動、建立良好關係,這是在緬甸經商必要的投資。

機車普及 行動加油
在仰光以外的城市,機車是最主要的代步工具,新車價位從600美元到1,200美元不等,而看好龐大BOP(Base of Pyramid)基層消費者市場,有不少個體戶從邊界直接以機車載二手機車通關進口,售價可以親民到只有新車的半價!
而因應機車加油的需求,緬甸路旁也衍生許多賣瓶裝汽油的個體戶,乍看之下還以為是一罐罐的飲料。近來隨著開放腳步加快,有業者開發行動加油站,藉由箱型小貨車搭載數位式的加油機,清潔、快速、價格透明的服務,正快速發展中。

社群行銷 搶攻市占
過去行動上網對緬甸人而言如同神話,一張售價達上千美元的電話SIM卡,一般人根本負擔不起。但在開放電信商進入緬甸後,SIM卡流通量已破3,000萬張,一張卡只要1.5美元就買得到!如今,從路旁的攤販、清潔工到司機等基層工作者,都是人手一機,且還是智慧手機!
而目前緬甸市面上的三大品牌則是MPT、Telenor及Oore-doo,MPT是國營單位,對市場行銷與反應較為緩慢;來自中東的Ooredoo,以龐大資本優勢進行廣告行銷,但通訊品質的布建及維護則有待突破;至於Telenor則先在仰光砸下重資成立企業總部,並提供穩定的網路速度及國際漫遊,透過消費者使用建立口碑,逐漸搶攻市場占比,是值得參考的成功案例。
雖然網路已開始普及,但根據先前緬甸的媒體調查,多數人不知道什麼是Internet,但卻幾乎都用過Facebook、WeChat。在物流與金流不發達的緬甸,許多產品都是透過親友社群推薦的方式在銷售,而非網路行銷和線上購物,這部分須特別留意。

行事低調 永續經營
此外,「行事低調」是緬甸許多成功企業家不約而同的作風,特別是華人企業家。緬甸政府不喜歡華人從政,且在身分文件上註明是華人後裔者,申辦行政作業的過程也較為不便;然而,緬甸最有經濟實力者又是華人及印度人,至少五成以上的經濟活動掌握在他們手中。
因過去曾發生政府打壓華人或將其企業收歸國有的狀況,不少東山再起的華人更加低調,承接家族企業的二或三代都盡量融入當地族群,甚至衣著打扮也相當平凡。因此,在緬甸切勿以貌取人,也不要太聽信過於誇大的炫耀之詞,一切不忮不求,踏實經商,自然會開花結果!

http://www.trademag.org.tw/content02.asp?id=705005&type=40&url=%2Fcatalog%2Easp%3Fno%3D465

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